发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　扣除非通常性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　正在创业板市集上市3、本次刊行后拟，高的投资危机该市集拥有较。筹备危机高、退市危机大等特质创业板公司拥有事迹担心谧、，大的市集危机投资者面对较。资危机及刊行人所披露的危机成分投资者应充塞清楚创业板市集的投，投资决断幼心作出。面与主板市集存正在必定区别创业板市集正在轨造与原则方，消息披露原则、退市轨造打算等席卷但不限于刊行上市条款、，认知不到位这些区别若，酿成投资危机可以给投资者。

　　贸易所初次公然垦行证券刊行与承销营业实行细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）遵照《证券刊行与承销束缚举措》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在十分景遇的中国证监会和深交所涌现证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，举办视察处分对合联事项。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）遵照中国上市公司协会发表的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司发表的行业迩来一，市盈率为22.08倍迩来一个月的均匀滚动。

　　上综，节余才具、生长性等处境公司思索本身主交易务、，营业环境及合联财政数据并贯串同业业可比公司，比公司均匀水准后确定本次刊行代价正在参考了行业市盈率水准和同业业可，行业市盈率水准刊行市盈率低于，市公司市盈率水准低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备当心性订价规定，下跌给投资者带来亏损的危机但还是存正在将来刊行人股价。）提请投资者合切投资危机刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的合联危机成分充塞清楚《招股仿单，订价的合理性幼心研判刊行，投资决议理性做出。

　　采用直接订价式样（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会大多投资者刊行一共股份通过网上向持有深圳市集非限售A股股，询价和配售不举办网下。

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个贸易日（含当日）均价和收；

　　则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算推算）（3）15.70倍（每股收益依照2023年度经司帐师事情所按照中国司帐准；

　　流利限度及限售期安置5、本次刊行的股票无，深交所上市之日起即可流利自本次公然垦行的股票正在。股票流利量弥补导致的投资危机请投资者务必幼心因为上市首日。

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计不够本次公然垦行数目的70%时当浮现网上投资者缴款认购的股份数目，商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续安置举办消息披露并就中止刊行的情由和。

　　部分对本次刊行所做的任何决断或见解2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出本色性剖断或者确保均不证据其对刊行人股票的投资价格或。明均属作假不实陈述任何与之相反的声。注投资危机请投资者合，订价的合理性幼心研判刊行，投资决议理性做出。

　　以上景遇如发作，告中止刊行情由、克复刊行安置等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不注册至投资者名下网上投资者中签股份无。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽速安置曾经缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，羁系恳求的条件下且餍足会后事项太平洋在线企业邮局所注册后经向深交，销商）将择机重启示行刊行人和保荐人（主承。

　　开垦行不高出1常友科技初次公,上市的申请曾经深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股公民币浅显股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）赞成注册（证监许可〔2024〕1806号）并曾经中国证券监视束缚委员会（以下简称“中国证监。

　　网上申购的投资者4、拟参预本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融音信网中国金，址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初次公然垦行股票并，提示”及“危机成分”章节格表是个中的“强大事项，的各项危机成分充塞清楚刊行人，处境及投资价格自行剖断其筹备，出投资决议并幼心做。行业及筹备束缚水准的影响刊行人受到政事、经济、，能会发作改观筹备处境可，险应由投资者自行担负由此可以导致的投资风。

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀。

　　上市后跌破刊行价的危机8、本次刊行有可以存正在。价市集化蕴藏的危机成分投资者该当充塞合必定，可以跌破刊行价知道股票上市后，危机认识准确提升，投资理念深化价格，目炒作避免盲。均无法确保股票上市后不会跌破刊行代价羁系机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行代价对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行代价对应的滚动市盈率低于可比上市公。

　　则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算推算）（2）11.62倍（每股收益依照2023年度经司帐师事情所按照中国司帐准；

　　和2024年1-9月扣除非通常性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个贸易日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；

　　幼心：投资者应坚决价格投资理念参预本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）慎重提请投资者，分享刊行人的生长结果的投资者参预申购咱们盼望认同刊行人的投资价格并盼望。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。

　　归并盘算推算到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值归并盘算推算到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担确保券明细账户的市。

　　日（T日）通过深交所贸易体系实行本次刊行将于2025年2月18。格表提请投资者合切以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让渡本次刊行不。目方案所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行代价，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元，金净额为26估计召募资,62万元266.，方案所需资金总额低于前述募投项目发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，不行餍足操纵需求的危机请投资者幼心所筹资金。筹备束缚和危机支配才具、财政处境、节余水准及股东深远好处出现紧要影响的危机本次刊行存正在因博得召募资金导致净资产范畴大幅度弥补对刊行人的坐褥筹备形式、。

　　、市集环境、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等成分（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳思索刊行人基础面、所处行业，格为28.88元/股斟酌确定本次刊行价。过深交所贸易体系并采用网上按市值申购式样举办申购投资者请按此代价正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购岁月为9，-15:0013:00。

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）斟酌确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会大多投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的式样刊行本次刊行采用网上向持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开，询价和配售不举办网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.，量的100%占本次刊行总。部为公然垦行新股本次刊行股份全，让老股不转。流利限度及锁定安置本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　/（扣除非通常性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个贸易日均价和收盘价孰低值；

　　则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算推算）（1）11.77倍（每股收益依照2023年度经司帐师事情所按照中国司帐准；

　　计浮现3次中签后未足额缴款的景遇时（5）网上投资者相接12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日盘算推算自结算参预人迩来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可互换公司债券网上申购含越日）内不得参预新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数归并盘算推算放弃认购的次数依照投资者实践放弃认购新股、存托凭。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业迩来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司发表的。

　　市值证券账户不得参预新股申购10、不足格、歇眠、刊出和无，参预申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效处分中国证券注册结算有限职守公司深圳分公司（以下。网上刊行申购投资者参预，市值的证券账户只可操纵一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均不异的多个证券账户参预本次网上刊行申购的证券账户注册原料中“账户持有人名称”、“有用身份证据，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所贸易体系确认的该投资者的首，无效申购其余均为。以T-2日日终为准证券账户注册原料。

　　期内申报，组罩体、风电轻量化夹芯资料等刊行人的要紧产物席卷风电机。虑的成分席卷要紧产物及其利用规模刊行人挑选同业业可比公司要紧考，营数据的可得回性及可比性同时统筹合联可比公司经。挑选按照及挑选局限遵照以上挑选准绳、，.SZ）和保定维赛动作同业业可比公司刊行人挑选了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示对照无股价可参考。

　　则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算推算）（4）15.49倍（每股收益依照2023年度经司帐师事情所按照中国司帐准。

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业迩来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司发表的。

　　刊行竣事后11、本次，所答应后需经深交，公然挂牌贸易方能正在深交所。得回答应即使未能，份将无法上市本次刊行股，存款息金返还给参预网上申购的投资者刊行人会依照刊行价并加算银行同期。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）遵照中国上市公司协会发表的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司发表的行业迩来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人2023年，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司发表的行业迩来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来亏损的危机但仍存正在将来刊行人股价下。）提请投资者合切投资危机刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性幼心研判刊行，投资决议理性做出。

　　市集环境、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等成分6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳思索刊行人基础面、所处行业、，格为28.88元/股斟酌确定本次刊行价。如参预申购任何投资者，受该刊行代价均视为其已接；刊行代价有任何反驳如对刊行订价法子和，与本次刊行提倡不参。

　　年往后近一，行业均匀市盈率水准较为稳定非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人2023年，C30）迩来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司发表的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行代价28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）迩来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司发表的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理水准（截至2。

　　者务必合切危机12、请投资，下环境时当浮现以，）将斟酌选用中止刊行步调刊行人及保荐人（主承销商：

　　确保揭示本次刊行的一共投资危机14、本投资危机格表通告并不，市集的特质及蕴藏的各项危机提倡投资者充塞深化清楚证券，危机秉承才具理性评估本身，立做出是否参预本次刊行申购的决断并遵照本身经济势力和投资体味独。

　　股份有限售期本次刊行前的，期安置详见招股仿单相合限售首肯及限售。公司统辖必要及筹备束缚的安谧性上述股份限售安置系合联股东基于，规做出的志愿首肯遵照合联国法、法。

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果通告》实施缴款职守应遵照《江苏常友环保科技股份有限公司初次公然垦行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购不够局限视，律职守由投资者自行担负由此出现的后果及合联法。者所正在证券公司的合联原则投资者金钱划付需遵照投资。